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        保险经纪人岗位职责及要求有哪些?     0个关注

    人力资源管理

    时间:2018/11/8 13:43:27
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    保险经纪人基于投保人的利益,为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务,并依法收取佣金。


    保险经纪人岗位职责

    1.发现潜在客户的保险需求,争取成为客户认可的保险经纪人;

    2.对客户面临的风险进行调研、查勘,提供风险评估报告;

    3.针对客户面临的风险制定风险管理方案,其核心为保险方案;

    4.协助或代表客户进行保险采购,选择合适的保险人和保险方案;

    5.协助客户办理投保、缴费等手续;

    6.审核保险协议、保险合同、保险单等技术文件;

    7.对客户保险相关人员进行保险培训,告知保险方案内容、被保险人义务、保险报案方式、保险公司及经纪公司联系人等重要保险事宜;

    8.发生保险事故后,协助客户报案、收集报案材料、查勘现场、代表客户与保险公司谈判等;

    9.日常联系、定期报送保险服务情况等其他工作。


    保险经纪人岗位要求

    1.掌握经济、金融、管理等专业知识;

    2.熟悉保险产品特别相关的专业知识;

    3.具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力;

    4.具有良好的语言表达能力及分析判断能力;

    6.具有良好的责任心、有一定的团队协作精神。


    保险经纪人发展方向

    可向业务主任方向发展。